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Beta理财顾问工作站 v7.29
更新:2023-04-11 06:26:57
语言:简体中文
类别:金融理财
版本:v7.29
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Beta理财顾问工作站
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  Beta理财顾问工作站是一个帮你投资理财的软件,通过Beta理财顾问工作站你能了解到更多金融和理财等信息,对于相关工作人员或者是人士来说非常不错。

官方介绍

  Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件特色

  【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、**理财等

  【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

  【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

  【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

  【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化

  Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

更新日志

版本描述:

【本次更新】
1、早报支持自定义导航设置
2、基金筛选代销机构优化
3、基金经理变更优化
4、一键登录优化

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