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Fundtp v2.3.4
大小:10.15MB
语言:简体中文
类别:学习办公
版本:v2.3.4
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Fundtp
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  Fundtp是一款整合各项资产的营销软件,设置类似财经早报、客户管理、数据跟踪以及我的名片等展业营销工具;每日跟踪财经早报的信息内容,从财经早报中能了解到关于风险管理行业的相关发展前景,还可以在资讯栏中掌握**行业中的点评报告,内容覆盖了不同财经领域的报告内容;能定位客户的具体信息,设置客户的偏好,随时查看客户的养老保险投保情况,能直接查看客户的持仓总量,自由使用基金买入等功能来对客户的资产进行管理;这是一个为投资顾问行业设置打造的平台,能为顾客们提供各种资产的便捷配置辅助服务。

应用功能

  1、编辑自己的名片内容,可以在我的名片里面编辑自己的名片内容;

  2、分享转发自己的名片,支持直接将自己的电子名片转发给自己的客户;

  3、在学堂中学习更多的投资理财知识,能从中掌握更多的投资理财技巧;

  4、观看路演视频,从视频中知道其他投资大神们对相关金融资讯的解析;

  5、管理查看自己的客户信息,进入客户管理中心查看客户的资产信息详情;

  6、跟踪数据,实时监控自己的数据信息,或从中查看财经早报内容;

应用特色

  1、一站式的职场配置工具,有财经早报、客户管理、我的名片预计资产助手等工具;

  2、从客户管理中能看到潜在客户的详细信息,包括持仓总资产、持有收益、累计收益以及资产详情等;

  3、每一个顾客都能查看对应的营销记录,从记录中可以看到营销历史;

  4、丰富的数据跟踪内容,有本周查看、今日查看、较上周的增长参数等;

  5、财经早报内容展示它的被阅读量,还有她的转发量都能直接查看;

  6、不仅有客户管理功能,同时也设置了产品管理功能,管理客户的同时还能管理产品;

使用说明

  1、打开软件进入主页后查看所有工具,立即点击打开名片

  2、查看并编辑修改我的名片,点击将该名片转发客户

  3、立即进入客户管理中心,查看客户列表并单击客户

  4、浏览客户的详情页面,掌握客户的投资理财相关信息

  5、进入数据追踪专区查看相关参数,选择推送的财经早报阅读

更新日志

  1、新增客户管理、大数据追踪。

  2、新增收藏

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